進入8月營收密集公佈期,觀察目前已公佈8月合併營收公司
共80家,其中有17家8月合併營收創歷史新高,其中大多為電子零組件、光電、半導體、
電腦及週邊設備、通信網路…等公司,顯示電子業旺季不旺下但是營收數字還是表現不錯
,後續尚未公佈營收的公司中,觀察重點為與中國市場連動性大的公司。17檔合併營收創
新高個股:中美晶(5483)、晶技(3042)、台虹(8039)、昇陽科(3561)、應華(5392)、大立
光(3008)、新鉅科(3630)、閎暉(3311)、華宏(8240)、旺詮(2437)、昇貿(3305)、圓剛(2
417)、力成(6239)、今國光(6209)、台表科(6278)、德律(3030)、健鼎(3044)等。
群益投信國內投資長吳文同表示,旺季效應恐趨於平淡,進而拖累大盤上漲動能,台股
除了基本面外,主要還是受國際股市與外資加碼影響較大,8月份外資淨賣超台股462.2億
元,台股因而小挫1.9﹪,不過近四日外資連四日買超,買超金額139億元,外資倘若持續
加碼將有助於台股向上推升,台股有機會可朝8000點關卡邁進。
回到基本面來說,群益投信表示,台灣景氣狀況仍相當良好,除上半年寫下經濟連二季
雙位數成長外,7月份外銷訂單、零售銷售等數據都維持在高檔,失業率連續10個月下滑
,景氣對策燈號再度亮起紅燈。雖然下半年台灣經濟成長動能同樣將受到美國、歐元區經
濟成長放緩,以及基期墊高的影響,但預期在內需成長、海外新興市場經濟強勁的帶動下
,景氣擴張趨勢不受影響。
吳文同近一步表示,展望九月份行情,台股面臨的多空因素仍不明朗,然而加權指數的
下方支撐也相當強勁,今年以來雖歷經多次拉回整理,但7000點底部始終沒有失守,而在
年底五都選舉之前,政府做多氣氛濃厚,因此預期9月份台股維持先前大區間整理走勢。
吳文同強調,電子股部份投資人應多加留意特定題材的表現,如平板電腦、太陽能以及
新版的iPod等。上半年蘋果電腦iPad開賣後,不僅吸引投資人目光,同時也帶動國際大廠
投入平板電腦研發及銷售,台灣中、下游代工廠商將直接受惠。太陽能類股部份,今年台
灣各大廠產能投入狀況及接單狀況良好,後續應有表現空間。傳產中概類股亦是重要投資
主軸。中國經濟在經過一輪調控後,逐漸呈現軟著陸的狀態,而內需消費市場仍相當火熱
,搭配兩岸關係逐漸好轉,旅遊、貿易等交流日漸頻繁,將直接挹注企業獲利表現。具兩
岸觀光、旅遊題材的航運,重建題材的水泥,以及政策開放題材的金融,都相當值得期待
。
2010年9月7日 星期二
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