封測雙雄日前遭瑞士信貸證券降評至中立,花旗環球證券今
天出具日月光(2311)研究報告表態力挺,重申日月光評等、目標價為買進、31元,目前日
月光股價為花旗預估今年每股盈餘預測的7.8倍,仍相當具有吸引力,尤其是日月光今年R
OE(股東權益報酬率)估達20.8%,且今、明年獲利成長可望分別年增150%、7%。
花旗環球證券半導體分析師徐振志認為,由於日月光在封測產業市占率及獲利能力的領
先地位,青睞日月光優於矽品(2325),給予矽品評等、目標價為中立、29元,且因矽品銅
打線製程技術落後,預期矽品股價不應再溢價於日月光。
瑞士信貸證券台股研究部主管艾藍迪(Randy Abrams)日前則指出,將日月光、矽品評等
由表現超越大盤降至中立,主係因總體經濟復甦減速、近期供給多支援銅打線製程、存貨
重置已及終端需求預期風險增溫,並將日月光目標價由35元降至24元、矽品目標價也由40
元降至28元,上游青睞台積電,將台積電列為目前總經情勢下的首選。
2010年9月5日 星期日
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