高盛證券今日出具最新塑化股研究報告表示,高盛全球研究
部門調高塑化族群2010-2013年的毛利及獲利,台塑四寶中,較為青睞下游的台化(1326)
,唯一給予買進評等,並將台化列入「亞太優先買進」名單中,目標價維持為119元;至
於台塑(1301)及南亞(1303)評等維持為中立,目標價分別調高19%、22%至100元、78元,
給予台塑化(6505)評等雖為賣出,目標價則由74元升至83元。
高盛證券認為,看好全球經濟成長率展望強將會增加全球石油需求,並預期全球石油提
煉供給成長將會落後於較強的需求情境,因此調高台塑化今年至後年每股盈餘預測2%、12
%、10%至3.93元、4.63元、5.61元,目標價則由74元升至83元,然台塑化評等則維持為賣
出。
高盛證券分析,看好台塑化將受惠於全球提煉毛利展望正向及中國需求增溫,區域石油
研究團隊認為,中國可望在明年第二季將成為柴油的進口國,這是自2008年以來首度成為
柴油進口國,此外,台塑化也接近回到七月火災意外前的正常生產,然由於台塑化股價較
同業高及其下游自家集團股,所以維持評等為賣出。
高盛證券表示,台塑四寶首選為台化,主係看好紡織需求強勁及PTA供給緊俏,加以隨
著化工平均售價於第四季分別較上季上漲3%-19%,化工毛利反彈走高,維持台化評等為買
進。
2010年12月1日 星期三
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