半年報公佈完畢,整體來看,以太陽能、智慧型手機、營建族群表現較
優,堪稱半年報閃亮3姊妹。法人認為,這3大族群Q3續旺不看淡。
其中,太陽能族群以昱晶EPS3.5元榮登類股獲利王,營建類股則以長虹EPS3.78元奪冠
,智慧型手機族群以宏達電EPS10.57元、大立光EPS12.65元最猛。
台新投顧表示,太陽能第3季需求仍強勁,營收、獲利可望較第2季持續成長,然而,第
4季由於太陽能廠的產能逐漸開出,恐怕對太陽能的供需有所衝擊,加上第4季和明年第1
季逢歐洲出貨淡季,可能短暫壓抑價格,不過隨中國年底「十二五計畫」及美國補助政策
,仍可逢低佈局,等待明年第1季末第2季初政策補助發酵成熟時豐收。台新投顧表示,近
期中國太陽能電池擴產規模增加,茂迪(6244)及新日光(3514)可望受惠。
寶來投信投資長劉興唐認為,太陽能產業上游雖受半導體需求減緩拖累,不過對整體
出貨影響不大,加上矽晶圓價漲,因此看好矽晶圓相關產業有機會旺到第4季,下游則受
限於模組產能過剩,恐將於明年第1季釋放壓力,呼籲投資人留意。
台新投顧認為,上半年宏達電的手機出貨量已達2,200萬台至2,400萬台,機種熱銷情
況也反應到股價上,日後需觀察第3、4季銷售量是否優於上半年。而手機鏡頭大廠大立光
,受惠於蘋果熱潮,持續旺到明年的機會大。另外智慧型手機供應鏈的觸控面板,以勝華
還有其它中小尺寸面板廠最績優,軟板類股也因滲透率提升,產能持續放大,股價同樣令
人期待。
寶來投信投資長劉興唐認為,智慧型手機整體第3季將續旺,不過第4季軟板恐供過於
求,將會小幅度下滑。
台新投顧看營建類股,認為兩岸交流日益頻繁,飯店與商辦題材也早已反應到股價上
,可待央行9月理事會調整利率後再觀察。其中日勝生有兩岸自由行及11月底推出的加賀
屋案激勵,未來亦有多起捷運共構推案,最被看好。
2010年8月31日 星期二
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